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[主观题]

你与一位潜在的客户正在考虑投资业绩的评价标准，尤其是考虑到过去的5年当中的国际性资产组合的评

价。所讨论的数据如下：

你与一位潜在的客户正在考虑投资业绩的评价标准，尤其是考虑到过去的5年当中的国际性资产组合的评价。所讨 a．假设有关经理A与经理B的数据精确地反映了他们的投资能力，且两个经理都积极地管理其货币头寸。简述每个项目的优缺点。 b．推荐一项策略使得你的基金能充分利用每个经理的长处并回避其缺点，并说明理由。

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发布时间：2022-01-11

更多“你与一位潜在的客户正在考虑投资业绩的评价标准，尤其是考虑到过去的5年当中的国际性资产组合的评”相关的问题

第1题

根据以下材料，回答下列题目：一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二

根据以下材料，回答下列题目：

一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。

根据以下材料，回答下列题目：一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二根据以

基金的收益率之间的相关系数为0.10。

两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为()。

A．股票基金17.39%；债券基金82.61%

B．股票基金35.45%；债券基金64.55%

C．股票基金45.16%；债券基金54.84%

D．股票基金82.61%；债券基金17.39%

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第2题

你正在考虑从下面两种情况中作出选择：投资1000美元于年利率8%的普通的1年期国库券；与通货膨胀指数相联

你正在考虑从下面两种情况中作出选择：

投资1000美元于年利率8%的普通的1年期国库券；

与通货膨胀指数相联系的一年期国库券，年利率为3%加通货膨胀率。

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第3题

一位业绩优秀的员工，能力突出，但这次提交给你的项目建议书客户很不满意，你修改了很多地方才达到客户的要求。但他认为自己已经做得很不错了，是你和客户没有真正理解他的创意，在沟通过程中还产生了一些言语冲突，你将如何处理此事？（)

A.先放下这件事，等大家都冷静下来，再进一步沟通

B.让他从自己的创意开始谈起，帮他分析此项目建议书与客户需求之间的差异

C.指出自己修改的详细原因，让他认识到自己的确没有做好

D.承认自己在沟通中的不足，并基于客户的需求对所做修改进行说明

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第4题

艾瑞斯是特许金融分析师，也是一位独立投资咨询人，他帮助通用技术公司的投资委员会主席达闻建立一

个新的养老基金。现在达闻向艾瑞斯咨询有关国际股权投资的收益及投资委员会是否应该考虑将其作为额外资产纳入该基金。 a．请解释将国际股权纳入通用的股权资产组合的合理性。确认这一点并描述三个相关性的考虑，写出计算过程。 b．请列出反对国际股权投资的三个可能的意见，并简单分析其重要性。 c．为了说明国际证券投资的长期业绩，艾瑞斯向达闻出示了近年间美国养老基金的投资效果曲线图25—1。请比较美元股权、非美元股权与固定收益型资产三类投资的业绩表现，并说明与四种独立的资产分类指数的效果相比，会计业绩指数的效果有何重要意义？

艾瑞斯是特许金融分析师，也是一位独立投资咨询人，他帮助通用技术公司的投资委员会主席达闻建立一个新的养

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第5题

如果你是一位19世纪末投资企业的人，从投资小、见效快的角度考虑，最好投资（）

A.重工业

B.轻工业

C.农业

D.军事工业

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第6题

分组比较法在应用上存在的一系列潜在的问题包括（)。

A.如果一个投资者将自己所投资的基金与同组中中位基金的业绩进行比较，由于在比较之前，无法确定该基金的业绩，而且中位基金会不断变化，因此也就无法很好地比较

B.分组比较隐含地假设了同组基金具有相同的风险水平，但实际上同组基金之问的风险水平可能差异很大，未考虑风险调整因素的分组比较也就存在较大的问题

C.很多分组含义模糊，因此有时投资者并不清楚在与什么比较

D.在如何分组上，要做到公平分组很困难，从而也就使比较的有效性受到置疑

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第7题

证穿投资顾问向客户提供投资建议，应当（），禁止以任何方式向客户承诺或者保证投资收益

A.提示潜在的投资风险

B.提供投资顾问的服务能力和过往业绩

C.不基于证券研究报告

D.提示具体买卖时点

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第8题

某饮料公司从2000年开始进入某区域，由于在其他区域该公司已经有一定知名度，并且拥有丰富的区域

市场运作经验，该公司决定充分发挥其营销人员能力强的优势，从其他区域调来几名得力干将分别开拓区域的不同地区。公司首先按照行政单位将该区域化成五个分片去，设置了片区主管。由于该公司饮料在其他市场的成功运作和较好知名度，开始时，各个片区市场发展均呈现红火之势，各片区主管在开拓市场上不遗余力。半年后，各片区销售组织开发的客户越来越多，产生的销售量开始呈现高低差异。A区主管向区域副经理反映情况说，他认为区域副经理分配给自己的销售任务和回报同其他片区主管相比是不公平的。他举例说，虽然A片区的潜在客户量与C片区基本相当，但由于A片区的地域范围广，路况不佳，造成A区主管的销售成本远远高于其他片区。区域副经理考虑到A片区的实际情况，也认为这样下去可能会降低A区主管的积极性，他正在考虑是否在销售区域划分上应该做出调整，还是保持销售区域划分不变而在其他方面对A区做出补贴。

问题：(1)请简要回答销售区域划分应包括的几个环节。本案例中采取的是什么类型的销售组织结构？其含义和特点是什么？

(2)销售区域的划分应考虑哪些因素？如果你是该饮料公司的区域副经理，你将如何解决案例中存在的问题。

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第9题

下列哪一项不属于基金投资跟踪与评价的内容（）

A．积极为投资者提供售后服务，回访投资者，解答投资者的疑问

B．做好客户回访日志，记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见

C．对客户进行调查，征询客户对已使用产品和服务的满意程度，在调查中注意新发现的问题以及改正产品与服务的机会

D．建立异常交易的监控、记录和报告制度，重点关注基金销售业务中的异常交易行为

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第10题

下列哪些是“投标人资质、实力不胜任风险”的具体表现或造成该风险的原因（)。