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（请给出正确答案）
下列关于实施个人退休计划的五步骤,次序描述正确的是()
A．①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划设计;⑤规划理财
B．①发现客户;②估算赤字;③资产评估;④规划设计;⑤规划理财
C．①发现客户;②资产评估;③规划设计;④估算赤字;⑤规划理财
D．①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划理财;⑤规划设计
答案
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第1题
A．①②③
B．①②③④
C．①②③④⑤
D．②③④
第2题
下列各项不属于退休计划五步骤之一发现客户的工作内容的是()
A．发现潜在客户
B．与客户沟通
C．确定客户收入状况和退休生活目标
D．清算资产
第3题
A．①②④
B．①②③④
C．①④
D．①③④
第4题
A．账户余额保持较高的回报率,这需要制定一个保守、中性和激进相结合的中性偏高的投资规划
B．假定张先生退休后的余命是20年,计算最大额和最小额之间的灵活支付数额,要避免过早用尽资金或由于早逝而导致资产流失
C．假定张先生退休后的余命是40年,计算能够支付最大寿命的超长支付年限,要避免过早用尽资金
D．保持个人权益,努力做到年金给付最大化
第5题
A.制定退休养老规划的目的是保证客户在将来有一个自立、尊严、高品质的退休生活
B.理财师应建议客户尽早进行养老规划，以投资、商业养老保险以及其他理财方式来补充退休收入的不足
C.一般来说，退休职工养老收入主要来源有:子女赡养费、社会养老保险、企业年金和个人储蓄投资
D.退休养老规划内容包括理想退休后生活设计、退休养老成本计算和退休后的收入来源估计和相应的储蓄、投资计划
第6题
A.4000 特级
B.4000 退休
C.5000 特级
D.5000 退休
第8题
下列关于退休计划咨询服务和退休计划理财服务关系的描述,正确的有哪些() ①退休计划咨询服务是退休计划理财服务的前提和基础; ②退休计划理财服务是退休计划咨询服务的前提和基础; ③退休计划咨询服务是退休计划理财服务的核心部分和延伸部分; ④退休计划理财服务是退休计划咨询服务的核心部分和延伸部分
A．①③
B．①④
C．②③
D．②④
第9题
A.工作需要
B.因事定人
C.人事相符
D.退休前优先
