投资规划的流程中最后一步是（)A．为理财目标确定合理可行的预期报酬率B．从资源分配到资产配置C．

A.通讯录中添加新员工的时候，在部门基础信息设置页设置员工角色并在财务审批流程中最后一步设置财务角色

B.系统中没有其他更好的操作办法

C.在通讯录中添加新员工的时候，在员工基础信息设置页设置员工角色并在财务审批流程中最后一步设置财务角色

A.了解客户需求（家庭财务状况、风险承受能力、kyc等）

B.给出资产配置建议（投资规划、理财规划）

C.挑选产品

D.建议报告书形成

E.资产检视调整

A.构件归类属性

B.统计构件重量

C.生成计算表格

D.配色图例

在金融理财的内容中,()是其中实现的期限最长、所需资金数额最大的一项

A．教育规划

B．投资规划

C．居住规划

D．个人风险管理和保险规划

A.致歉/安抚客户的情绪

B.与客户协商处理方案

C.确认处理方案并解决

D.致歉与感谢

客户信息可以分为定量信息和定性信息，下面分类中正确的是（）。

A.定量信息：理财知识水平 定性信息：兴趣爱好

B.定量信息：现有投资情况 定性信息：投资偏好

C.定量信息：理财决策模式 定性信息：保单信息

D.定量信息：雇员福利 定性信息：养老金规划

A.因为IPMS是IPD的衍生流程，所以IPMS的五步流程和IPD一样，即立项、概念、计划、行动、验收

B.在IPD流程中，PDCP是指第二步：做成什么样

C.第五步做完验收通过，相当于IPD流程里面的最后一步，ADCP，也叫可获得性决策评审点

D.IPMS是销售人员视角的IPD流程

金融理财包括6个步骤,以下不属于理财流程的是()

A．建立和界定与客户的关系

B．收集客户信息并帮助客户确定理财目标

C．投资收益分析

D．制定并向客户提交理财规划方案