理财经理的岗位职责是为VIP客户提供财富管理服务,进行客户关系经营维护的支行专职人员,需具备以下能力要求()
A.角色认识能力
B.需求挖掘能力
C.资产配置能力
D.客户管理能力
E.合规经营能力
ABCDE
A.角色认识能力
B.需求挖掘能力
C.资产配置能力
D.客户管理能力
E.合规经营能力
ABCDE
第2题
A.引导客户到VIP服务区或专柜办理业务
B.向客户开展初步营销,根据客户需求适时向客户推荐或销售各类产品和服务。
C.在提供优先优质服务的同时,可将客户信息进行资源共享
D.必要时推荐给理财经理为客户提供更深度的服务。
第3题
A.只对高价值客户和对话费账单敏感的客户提供账单分析服务
B.将该客户成为VIP客户前的话费结构与成为VIP客户后第一个月的话费结构进行对比分析
C.有礼貌、 有技巧地与VIP客户沟通确认异常情况
D.话费情况存在异常但缺少分析异常情况
第5题
第6题
A.理财经理要对CRM系统内自己维护的客户进行逐一梳理和细分
B.通过电子表格和纸制档案方式建立客户档案。理财经理必须为所服务的每一名客户建立信息资料档案
C.理财经理在梳理完所维护客户以及建立客户档案后,针对有联系电话和地址的尚未建立服务关系的客户,应采取通过向客户发放信函或致电客户的方式进行客户邀约和维护
D.对于已建立或通过邀约、接触式营销建立服务关系的客户,各行理财经理应着重做好后续的跟踪和日常维护工作
第7题
A.是一种向富人及其家庭提供系统理财业务
B.不限于为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到保存财富、创造财富的目标
D.核心是个人理财,实际是混业业务
E.产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小