题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
是理财规划的前提和出发点A．理财目标B．理财计划C．生涯规划D．家庭生命周期
是理财规划的前提和出发点
A．理财目标
B．理财计划
C．生涯规划
D．家庭生命周期
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（请给出正确答案）
是理财规划的前提和出发点
A．理财目标
B．理财计划
C．生涯规划
D．家庭生命周期
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第2题
是综合理财规划的最重要的环节,通常需要借助一套完整的理财分析软件来进行
A．需求面谈
B．制定理财目标
C．仿真分析
D．了解客户的财务状况与行为特性
第3题
金融理财包括6个步骤,以下不属于理财流程的是()
A．建立和界定与客户的关系
B．收集客户信息并帮助客户确定理财目标
C．投资收益分析
D．制定并向客户提交理财规划方案
第4题
投资规划的流程中最后一步是()
A．为理财目标确定合理可行的预期报酬率
B．从资源分配到资产配置
C．制定投资建议与调整投资组合
D．投资后要定期检查调整
第7题
关于监督并控制理财方案的执行,下列说法中不正确的是()
A．随着时间的推移和环境的变化,原来制定的理财目标与理财方案可能与现实情况不完全相符
B．理财师应该定期检查并监督理财方案的执行情况,并根据执行情况与现实情况进行适当的修正和调整
C．理财规划注重的是长期的策略性安排,而不应是短期内随意改变方向或放弃原来制定的目标或方案
D．在定期检查期间,如果存在预料之外的大额支出或大额收入,使储蓄计划无法实现,则理财师不应受其影响,不需要进行计划调整
第9题
A.确定当前的财务状况-确定理财目标-选择理财方法-制定并实施理财规划-评估理财方法-回顾和修正理财规划
B.确定当前的财务状况-确定理财目标-评估理财方法-选择理财方法-制定并实施理财规划-回顾和修正理财规划
C.确定理财目标-确定当前的财务状况-选择理财方法-评估理财方法-制定并实施理财规划-回顾和修正理财规划划
D.确定理财目标-确定当前的财务状况-评估理财方法-制定并实施理财规划-回顾和修正理财规划划
第10题
理财师应如何引导客户通过抽象思考阶段()
A．和客户分享其理财成功的经验,使其获得成就感。并请客户介绍其他客户,让理财师可帮更多人克服矛盾、解决问题
B．赚钱的目的为何会影响赚钱的方法,灌输客户设定赚钱后想实现的理财目标,以及投资风险和平均报酬率的正确概念
C．说明矛盾为普遍现象,探询客户的价值取向和风险习性,说明一个好的理财计划可以克服此矛盾
D．协助客户制定记账程序、消费预算,投资、保险和税务规划方案,并且拟订追踪执行成效的方式
